msc92.com:12公司获得增持评级-更新中

时间:2020年06月29日 20:20:35 中财网
【20:19 爱旭股份(600732):专业化电池片龙头 引领产品升级浪潮】

  6月29日给予爱旭股份(600732)增持评级。

  风险因素:光伏装机增长不及预期;产能释放不及预期;成本下降不及预期。

  投资建议:考虑公司产能扩张释放及单瓦盈利回稳,预计2020-2022 年归母净利润分别为6.9/11.8/16.7 亿元,对应EPS 预测分别为0.38/0.65/0.91 元,现价对应PE 为28/16/12 倍,给予目标价11.70 元(对应2021 年18 倍PE),首次覆盖,给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入-A评级、3次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【19:44 公牛集团(603195):渠道优势显著 多元化战略持续推进】

  6月29日给予公牛集团(603195)增持评级。

  投资建议:公司龙头地位稳固,经营稳健。参考可比公司估值,考虑到公司在持续推进多元化业务,通过复用渠道,有望获得新增长点,该机构预计2020-22 年EPS 为3.95/4.63/5.38 元,给予2020 年45xPE,对应合理价值177.3 元/股,给予“增持”评级。

  风险提示。原材料价格波动风险;销售市场集中度高。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、15次增持评级、4次未评级评级、3次推荐评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次持有评级、2次中性评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【16:59 利君股份(002651):传统业务盈利能力体现行业地位 公司发力航空零部件和工装业务】

  6月29日给予利君股份(002651)增持评级。

  风险提示:新产品研发和量产低于预期、建材和矿山设备行业景气度超预期下行。



【16:59 恒通科技(300374):乘装配式东风 有望明显受益央企入主】

  6月29日给予恒通科技(300374)增持评级。

  风险提示:股权转让失败风险、原材料价格大幅波动风险、应收账款回款风险、政策基调大幅调整风险


【16:54 中视传媒(600088)公司深度研究报告:央视版MCN蓄势待发 经营改善涅盘重生在望】

  6月29日给予中视传媒(600088)增持评级。

  盈利预测:预计公司2020-2022 年将实现营业收入分别为11.76、22.51、27.92 亿元,实现归母净利润分别为1.24、2.69、3.34 亿元,EPS 分别为0.31、0.68、0.84 元,对应当前股价的PE 分别为48、22、18 倍。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:疫情影响影视项目开机风险;直播带货的主播或主持人直接影响业务开展,存在核心人才流失风险;宏观经济下行风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。


【16:54 洽洽食品(002557)深度报告:瓜子行业龙头企业迈向坚果打开市场】

  6月29日给予洽洽食品(002557)增持评级。

  盈利预测和投资策略
  风险提示:食品安全问题,行业竞争恶化,原材料价格波动。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐评级。


【16:54 三只松鼠(300783):乘风起势的三只松鼠

  6月29日给予三只松鼠(300783)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:该机构预测三只松鼠2020-2022 年的归母净利分别为2.39/3.14/4.39 亿元,EPS 分别为0.60/0.78/1.09 元。2020-2022 年归母净利润CAGR 为35%。该机构看好公司长期的增长潜质,以及线下成功拓展的能力和前景。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:线下拓展速度低于预期,新品类拓展低于预期。

  该股最近6个月获得机构37次增持评级、19次买入评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【16:47 沃特股份(002886):加码特种工程塑料 持续布局高端应用场景】

  6月29日给予沃特股份(002886)增持评级。

  投资建议::根据该机构对公司业务拆分后的营收及成本预测,预计公司2020-2022 年营收达到10.57/13.02/15.52 亿元,净利润达到0.59/0.65/0.71 亿元,同比增速为25/11/9%。暂不考虑本次非公开发行对股份数的影响,未来3 年公司EPS 为0.50/0.55/0.60 元/股,对应当前PE 为54/49/45 倍。该机构看好公司未来在特种工程塑料业务方向的持续发展,针对高端应用场景持续推出高性能产品,顺应国产替代的趋势。在产品结构和客户质量双重改善的情况下,公司整体毛利率有较大提升空间。该机构首次覆盖公司,给予“增持”评级。

  风险提示::1)疫情影响下游企业复工进度;
  该股最近6个月获得机构2次买入-A评级。


【13:56 麒盛科技(603610):智能家居引领者 海内外市场开拓可期】

  6月29日给予麒盛科技(603610)增持评级。

  盈利预测与投资评级:2020 年受疫情影响销售订单状况变动,预计2020-2022 年实现营收22.94、28.01、34.32 亿元,同比增长-9.3%、22.1%、22.5%;归母净利润3.56、4.33、4.96 亿元,同比增长-9.8%、21.5%、14.6%;对应PE 为 18.2X/15.0X/13.1X。考虑到公司所处高成长性赛道叠加公司先发优势显著,给予公司2020 年 20X 目标市盈率,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:海外市场增长不及预期、市场竞争风险、客户集中风险、国际贸易政策风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。


【13:56 华夏银行(600015)首次覆盖报告:不良包袱逐步出清 期待信用卡业务发力】

  6月29日给予华夏银行(600015)增持评级。

  投资建议:息差有支撑,资产质量趋稳,“增持”评级华夏银行信用卡贷款余额占比在股份行中最低,19 年末仅为8.99%,提升空间较大。信用卡是零售转型的重要支点,华夏银行明确将借助金融科技完善信用卡业务风控模型,助力零售业务进一步转型。

  风险提示:负债成本大幅上升;资产质量大幅恶化;公司零售转型不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、1次中性评级。


【13:34 金山办公(688111):国产办公软件龙头 持续成长空间广阔】

  6月29日给予金山办公(688111)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:付费用户数量增长低于预期;国产化替代进程低于预期;其他公司进入办公软件市场,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【06:57 中国软件(600536)投资价值分析报告:麒麟归一 拐点已至】
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  6月29日给予中国软件(600536)增持评级。

  风险因素:政府推进信创进程不及预期;中国基础软件厂商技术发展和产品研发不及预期;子公司员工激励不及预期。

  投资建议:该机构认为公司在信创领域较为完整产业链和生态布局,并具备稀缺操作系统资产。自2020 年起,信创行业在政府大规模推进,该机构预计公司业绩将有较大幅度增长。预测公司2020-2022 年营业收入分别为94.15/150.21/193.19 亿元,归属母公司股东净利润分别为3.28/5.43/8.04 亿元,对应EPS 为0.66/1.10/1.62 元,对应PE120/72/49X。该机构以可比公司的平均市盈率131X 为目标市盈率,给予公司未来6 个月内的目标价为86.5 元,首次覆盖,给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。


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