sb678.com:6公司获得增持评级-更新中

时间:2020年06月28日 18:55:44 中财网
【18:52 万华化学(600309):新材料战略转型-推进眉山项目&承建标准创新基地

  6月28日给予万华化学(600309)增持评级。

  投资建议:万华化学为聚氨酯行业龙头,未来成长确定性强。虽然今年受国内外新冠肺炎疫情影响,聚氨酯需求下滑,但随着全球疫情缓解,需求逐渐复苏,目前受部分厂家检修等因素影响,MDI 供需偏紧、价格回暖,根据公司公告,6 月聚合MDI 挂牌价提高500 元/吨,纯MDI 挂牌价提高700 元/吨。该机构对公司持续看好,维持之前的盈利预测,预计公司20-22 年收入分别为590/828/907 亿元,同比增长-13.3%/40.3%/9.5%,归母净利润分别为90/128/141 亿元,同比增长-11.0%/41.7%/10.6%,对应EPS 分别为2.87/4.07/4.50 元,目前股价对应PE 分别为17/12/11 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:新建项目进度不及预期的风险;聚氨酯价格持续低迷的风险。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、26次跑赢行业评级、12次增持评级、10次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Buy评级、1次Neutral评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【18:01 昊志机电(300503):电主轴龙头 收购欧洲老牌数控系统厂商获新动能】

  6月28日给予昊志机电(300503)增持评级。

  风险提示:下游行业需求的不确定性带来的经营风险、存货账面价值较大的风险、应收账款及应收票据无法及时收回的风险、商誉减值风险、海外业务整合及经营不及预期的风险。



【16:08 中环股份(002129):期待半导体硅片国产化持续推进】

  6月28日给予中环股份(002129)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:中环股份作为单晶硅片龙头企业,从光伏领域拓展进入半导体市场,充分受益于半导体国产化浪潮,未来市占率有望不断提升。

  风险提示:疫情或导致需求不及预期,产品价格不及预期,半导体硅片国产化不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、22次增持评级、11次强推评级、7次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。


【16:02 晶盛机电(300316):光伏硅片设备龙头 半导体接力成长】

  6月28日给予晶盛机电(300316)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:晶盛机电作为晶体生长设备龙头企业,从光伏领域拓展进入半导体市场,未来市占率有望不断提升,目前在手订单充裕,业绩确定性较高。预计2020-2022 年,EPS 分别为0.67/0.84/1.12 元。综合考虑公司光伏和半导体业务及公司历史估值中枢常在30x~45x 区间,该机构给予公司2021 年34x 估值,对应每股价值28.56 元,相比目前股价23.99 元存在19.05%的上涨空间。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:下游需求不及预期;订单执行进度不及预期;半导体设备国产化低于预期。

  该股最近6个月获得机构80次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【09:01 良信电器(002706):专注中高端低压电器市场 受益下游行业景气回升】

  6月28日给予良信电器(002706)增持评级。

  投资建议:预计20-22年公司营业收入将达到29.21/39.28/50.10亿元,归母净利润为3.73/5.26/6.90亿元,YoY+36.76%/40.83%/31.15%,EPS为0.48/0.67/0.88元,考虑到公司产品、技术及品牌行业领先,具备进口替代潜力,给予公司20年行业平均40XPE估值,对应目标股价19.20元/股,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:房地产销售不及预期、5G基站建设不及预期、原材料价格波动
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次增持评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次未评级评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【08:11 天原集团(002386):公司正迎来重要发展机遇期】
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  6月28日给予天原集团(002386)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:价格回暖和产能投放不及预期;资金压力大;整体所得税率下降不及预期等.


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